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简历头像
简小历33岁13年137****9989305645384@qq.com投资/理财顾问一句话向HR介绍自己
教育背景
  • 2004-06 - 2008-09
上海市金融学院
本科
课程内容...学习成绩...
工作经历
  • 2014-06 - 至今
上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限公司
客服主管
向客服经理汇报所负责区域的客户情况和相关服务的内外部管理.
对区域内的客户进行定时的巡视和检查,发现服务过程中的缺陷问题,提出改善方案并组织实施.
熟知客服部各个条线的操作流程和服务管控点.
接待处理客户投诉,协助跟踪处理方案,落实情况并进行回访
涉及重点投诉的独立与客户进行谈判,提出权限范围内的解决方案,整理过程资料,撰写情况说明和客诉报告,根据公司要求处理
从签订租赁合同起作为客户与各部门及关联单位的沟通窗口,及时响应客户在入驻到退租整个生命周期的各项要求,并协调解决.
  • 2004-06 - 2014-06
上海银行
高级客户经理/客户经理
负责支行的客户日常维护和沟通的工作,操作并营销银行的各种理财产品,基金,保险,贵金属等产品业务,合理配置资产,使其达到收益最大化
项目经历
  • 2017-02 - 2017-05
支付宝项目
项目介绍
接手支付宝信息,锦天城律所等知名公司的商务洽谈到租户交房装修入驻等所有相关事宜,维护好与VIP客户的合作关系,互惠互利的处事观念,之后赢得上级领导及租户的首肯和信任
我的职责
  • 2016-05 - 至今
购买大额信托和基金
项目介绍
一客户想转账一笔大额的存款,三百多万,得知后推荐了她一个信托类的理财产品,收益也十分可观,之后客户接受了,还转存了外行的资金,对她进行了资产配置,把风险控制在最小化,收益得到了最大化
我的职责
本来基金和高收益产品的风险相对较高,在对其推荐的同时也关注其风险的承受能力和对产品及本人的信任度,自己也同时的吸收和进步
个人评价
本人从事银行工作十年之久,了解和熟悉银行各个岗位和渠道的操作流程,风险预知力及把控的能力较强,做事认真仔细,责任心强,能很好的维护好企业和客户之间的关系,积极营销各类产品,以及挖掘潜力的客户群扩大业务的发展,协调好上下手的关系,平衡之间的利益,做好同事之间的相处关系,并能很好完成上级指派的各项业务,现作为客户主管,更能站在客户的角度分析处理事情及突发矛盾,能更多的为客户着想,协调好关系。
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