银行/投资/基金项目经理简历模板

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1.OTO项目开发与维护
2.BBC模式下的企业客户以及员工持续经营与跟进

因单位需要，主动担任综合柜员岗位，期间销售保险约80万元、基金定投约100万，理财销售接近500万元。

该岗位主要是维护存量的对公客户和拓展新客户，任职期间至今的主要工作内容如下：
1.通过中介、上门拜访、厅堂营销等方式发掘客户需求，争揽潜在客户在我行开立基本账户或者一般结算账户，开户同时发掘客户潜在的需求如：贴现、中小企贷款等；通过公私联动营销发掘中高端私人客户，在挣揽对公存款的同时，也努力挣揽对私存款，从而进行保险、基金、理财产品和贵金属的营销。
3.根据各种渠道收集到的企业信息，主动开展电话或上门营销。
4.对存量对公客户进行电话或上门回访,发掘存量客户的潜在需求（如代发工资、批量发卡、针对不同企业的资金需求，给其配套合适的通宝产品等）。
5.关注大额资金进出或余额波动较大的客户（主要通过查询重要客户的余额波动情况），及时进行挖潜。

担任柜员期间，工作表现在一定程度上得到了上级领导的认可，主要的业绩和工作如下：
1.综合型柜台，处理各种现金和非现金的对私业务，真诚对客，办业务有效率。
2.成功在柜台销售国华人寿“财富双收”保险和PICC百万身价多份,任职柜员岗位期间，共销售趸交保险50万元，期缴保险共10万元。
3.在柜台办理业务时，如遇到可以对其挖潜的客户，会积极转介给对应的客户经理进行跟进。

4年时间在中国银行基层网点的工作经验，曾任客户经理（对公账户经理）一职