理财顾问/财务规划师岗位个人简历怎么写

简历本 11月07日简历范文完整简历范文

基本信息

姓名：简历本

年龄：23

电话：155****7935

邮箱：65470077@qq.com

经验：4年

意向：理财顾问/财务规划师

教育背景

时间：2011-01到2014-01

学校：简历本工程大学 | 专业：法学 | 学历：硕士

时间：2007-09到2011-07

学校：简历本科技学院 | 专业：国际金融 | 学历：本科

工作经历

工作时间：2016-10到2017-03

公司名称：简历本信息科技有限公司 | 所在部门：中国平安北京分公司亮马桥营业部 | 所在岗位：理财顾问/财务规划师

工作描述：
在中国平安任职综合金融客户经理，理财规划师，中国平安是世界财富前50强企业，我在平安人寿北京分公司担任理财规划师和综合金融客户经理职位，工作内容和服务包括:车险、公司团险、补充医疗险、保障重疾意外险、教育金、养老险、投资理财年金险、全国各地投资房产–买房卖房（平安好房）、汽车之家买车卖车（平安好车）、平安银行存款理财、信用卡、融资贷款、信用贷、车抵贷、平安普惠房产抵押贷款、无抵押贷款、保单贷、平安陆金所保尊宝理财、平安证券、基金定投理财、平安信托、问医生、问律师等。
中国平安对客户的承诺是：服务至上，诚信保障。企业与客户关系主要是指企业对客户的服务关系，包括企业了解客户需求，并提供各种合理方法确保客户满意以及提供各种增值服务等内容。客户是服务之本；客户满意，是企业价值之源。努力为客户提供全方位、个性化、专业化的产品及服务，是平安不懈的追求。

工作时间：2015-12到2017-05

公司名称：简历本网络科技有限公司 | 所在部门：Sales | 所在岗位：理财顾问/财务规划师

工作描述：
Asafinancialconsultantinlifeinsurancecompany,Igreetcustomers,answerquestions,discussinsuranceoptions,analyzecustomers’incomesandexpenses,seekforanyoflife&generalinsuranceopportunitiesandcreatecustomizedplans,aswellasprovideprofessionalsuggestionsforclients.

项目经历

项目时间：2008-01到2017-05

项目名称：十年销售管理经验感悟与总结自主研发经典培训课程

项目描述：
项目介绍
挖掘产品卖点及异议处理、招聘增员队伍、完成公司下达任务及晋升标准、参加各季度经理轮训、国内TOP论坛及业内保险精英大会MDRT国内国外论坛，业内高手交流论坛、大客户开发及组员陪访签单等
我的职责
为团队和个人企业客户提供的增值服务完善的系统培训体系、针对性极强、创造更加卓越的销售业绩,培养员工如饥似渴的学习能力，赢得更多高净值客户的认同!！课程内容:在职及入职员工:《电话约访》《职业生涯规划》《什么是真正的你》《如何全面化自我提升》《如何有效的做人做事》《创造非凡的销售业绩》《如何突破自我，创造佳绩》《如何成为一位超级业务员》《如何增强员工的归属感》《三讲》《高端客户开发实战技巧》《成交大保单的秘诀》《如何在你所从事的行业赚大钱》企业领导系列培训:《卓越经理人的自我管理》、《快速有效的建立企业绩效》《从优秀到卓越的奥秘》《营销卓越》《领导智慧学》《百万精英实战销售技巧》专业知识技能培训:《p2p业务基础知识及发展起源》《股权基础知识》《保险三三法则》《保险三件事》《保险人生四大账户》《理财金三角》《私人财富管理》《财富传承的要点与核心》《运用法律保全资产》《海外资产配置的核心》客户服务培训:《子女教育》《色彩心理学》《禅修文化》《宗教文化对社会的影响》《美学》《认清真正你的本性》等等课程特点:实战经验分享、生动、幽默、一针见血、必使听者获益良多、颇受启发！

项目时间：2013-01到2017-05

项目名称：大学生创新项目

学校：简历本科技大学 ||