投资/理财顾问岗位简历范文

简历本 04月13日 简历范文      完整简历范文

基本信息

姓名:简历本

年龄:26

电话:139****8428

邮箱:408609946@qq.com

经验:3年

意向:投资/理财顾问

教育背景

时间:2012-09到2016-07

学校:简历本大学 | 专业:材料化学 | 学历:本科

工作经历

工作时间:2013-07到至今

公司名称:简历本管理咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:行政后勤/投资顾问

工作描述:
行政后勤
1、访客与应聘者接待、预约应答、快递收发;
2、熟练使用多媒体设备及公司内部系统,提供良好的会务支持;
3、采购所需的食品、日用品、办公用品等;对公司统一采购的物品按时间节点完成款项支付;
4、协助HR办理新员工入职,对新员工进行行政服务宣讲,解决新员工在融入期所遇到的行政相关问题;
5、与保洁、保安、物业的沟通,维护良好的办公区域环境,确保设施设备正常
6、接收客户订单,安排同事备货,及时安排车辆发货,货物物流跟踪
7、仓库原料库存,及时向供应商下订单,催单,确定送货日期。
8、供应商货物明细对账,进货商货款跟进

9、协助日常基本财务工作,如供货商、进货商货款明细对账、日常办公费用报销等。
10、完成领导安排其他的相关事宜。

收获:锻炼了吃苦耐劳的能力,同时也培养了认真严谨负责的工作态度。

投资顾问:
1、通过线上或线下方式与客户沟通,邀约客户到公司考察。
2、负责公司加盟商的开发、维护。
3、定期与客户电话沟通以便建立良好的合作关系,确保销售目标的实现。

收获:提高了我的沟通能力与抗压能力。

工作时间:2010-08到2012-05

公司名称:简历本网络技术有限公司 | 所在部门:销售 | 所在岗位:投资/理财顾问

工作描述:
公司专业做现货白银,原油投资(现货白银T+0交易,全天22小时不间断交易,2%的保证金,它的波动与国际金银价的走势同步,是有省级批文的正规平台,8个点出成本,资金为银行第三方托管)主要从电销,网销和在外跑业务等渠道来开发客户,并对已有客户进行维护,随时解决客户的难点疑题。从这份工作中学习到了不少理财与投资方面的知识,对期货,股票,外汇都有了更多地了解,并对KDJ,MACD,VOL等技术指标有了更深的运用。

项目经历

项目时间:2017-01到2012-05

项目名称:PCTEL内控测试

项目描述:
项目介绍
PCTEL为零件制造商,为美国上市公司,需按照美国GT给出的程序,对PCTEL公司进行内控测试。2016年执行的内控测试包括收入,存货及工资。
我的职责
1. 与经理共同解读商定程序并制定审计计划
2. 与客户访谈,了解内控流程,并针对流程进行测试
3. 负责团队分工
4. 回答质控同事对内控流程及底稿的问题
5. 记录并汇报内控的不合理之处并提出解决方案

项目时间:2016-09到2012-05

项目名称:新三板股票定向增发融资

项目描述:
项目介绍
新三板挂牌公司定向发行股票,融资3个亿,并且完成新增股份的登记。
我的职责
1、为项目筹备投资者见面会;
2、就项目本身的全面组织、协调工作,与监管机构的沟通,以及与券商、会计师、律师、银行等方面的沟通协调;
3、相关文件的编写工作,相关议案、决议的起草工作;
4、配合潜在投资者的尽职调查工作;
5、与相关投资者的沟通工作;

个人评价

学校:简历本科技大学 ||

个人技能

驾驶
SAS
Python
VBA
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
Bloomberg
EViews
R
SQL

有用
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